Как мы все знаем, геополитические конфликты привели к уходу многих привычных обычному покупателю брендов. Период паники был недолгим. Уже к концу 2022 году рынок активно заполонили товары отечественных компаний.
Давайте сегодня посмотрим на то, как именно изменился ассортимент и какие появились крупные игроки.
Начнем с того, что продажи в FMCG-сегменте постепенно стабилизировались. Если первое время присутствовал ажиотаж и повышение цен на товары тех марок, которые покинули российский рынок, то после заполнения полок новым ассортиментом спрос и цена выровнялись. Повышение стоимости действительно произошло, но многие производители предпочли уменьшить упаковку или предложить менее качественный аналог за привычную цену.
Новые отечественные бренды почти сразу пришлись покупателям по вкусу. Статистика показывает, что за последний год почти половина российских покупателей (47%) полностью перешла на товары местных производств. С полок не полностью исчезли зарубежные бренды, поэтому часть покупателей (17%) все еще выбирает только их.
Сами новые бренды очень редко представляют собой кальку западных аналогов. Производители вкладываются в брендинг, расширение продуктовой линейки и рекламу. Поэтому заметность новых игроков выросла за 2022 год в несколько раз. Например, опрос покупателей в 1 квартале 2023 года показал, что 65% посетителей торговых точек регулярно замечают новые российские товары. Особенно среди них выделяют сыр, молочную продукцию, газированные напитки.
Если отвергнуть панику и посмотреть аналитические отчеты, то окажется, что реальное снижение ассортимента произошло только в нескольких категориях. К ним относятся непродовольственные товары, продукция для детей и, в меньшей степени, продукты. Первых стало меньше на 17%, вторых - на 8%, третьих - на 6%.
Если говорить об общем уровне ассортимента в разных форматах торговых точек, то он изменился. Например, в гипермаркетах и дискаунтерах товаров стало меньше на 5%, в супермаркетах - на 3,8%, а минимаркеты наоборот увеличили число продуктов на 7,2%.
Еще немного статистики. Покупатели были больше всего обеспокоены уходом привычных производителей продуктов. Но так ли реально снизился ассортимент? Статистика за март 2022 года по март 2023 года показывает, что на 10% стало меньше соусов, масел и консервированных овощей, на 9% - замороженных продуктов, на 7% - рыбы, морепродуктов и детского питания. Нагляднее всего уменьшение ассортимента ощутили посетителей крупных торговых точек. Любители совершать покупки в минимаркетах наоборот получили больше ассортимента, чем было при присутствии на рынке зарубежных компаний. За аналогичный временной период в таких точках стало на 25% больше холодных напитков, на 18% - мяса, на 8% - закусок.
Трендом 2022 года стало появление товаров собственной торговой марки. Ритейлеры поняли, что могут использовать мощности местных производителей для представления покупателем качественных продуктов по сниженной цене. Такой подход стал выгоден как продавцам, так и обычным посетителям магазинов. К 2023 году СТМ активно вошел в ассортимент и занял долю в 13,7%. По прогнозам аналитиков, с каждым годом доля будет только увеличиваться.
Популярность СТМ обусловлена объективными факторами. Например, 58% покупателей выбирают такую продукцию из-за того, что стали экономить. 38% покупают СТМ из-за отсутствия альтернативы. Особо сильно это ощущается в непродовольственных нишах. Еще 35% предпочитают продукцию ритейлеров из-за того, что привычные продукты и их аналоги выросли в цене.
За 2022 год на рынке появилось 10 460 новых брендов. Больше всего новшества охватили категории: алкоголь, молочная продукция, напитки и кондитерские изделия. Так 1 категория увеличилась на 27,6%, 2 категория - на 14,7%, 3 - на 29,5%, 4 - на 8,3%. Таким образом, 9 из 10 новинок появилось в ассортименте алкоголя и продовольствия.
Большая часть новых брендов быстро стала популярной. Это подтверждается их уровнем продаж. Например, в категории кондитерских изделий новинки сгенерировали 32,6% покупок за IV квартал 2022 года. Новые газированные напитки показали близкий результат - 28,2%.
Если смотреть на успешные кейсы, то заметнее всего увеличилась популярность новых брендов газировки. Кола и пепси - привычные напитки для большинства россиян. Поэтому уход оригинальных производителей не мог остаться без следа. Пустую нишу быстро заняли ООО “Мултон Партнерс” и МПБК “Очаково”.
Первые вывели на рынок “Добрый” Cola. В 2022 году этот продукт стал брендом №1 по уровню продаж в списке новых марок. С запуска летом 2022 года объем покупок увеличился с 0% до 18%. Ритейлеры быстро поняли масштаб предстоящей популярности, поэтому к декабрю 2022 года дистрибуция продукции достигла 90% точек всех торговых сетей.
Второй производитель к концу 2022 года отметился уровнем продаж в более 5 млрд. рублей. Среди широкого ассортимента особо заметен напиток COOLCOLA. Начиная с весны 2022 года покупки этого продукта составили 5% от всей категории. При учете факта, что газированные напитки - одна из самых конкурентных категорий, такой уровень показывает о большой популярности.
Мы потеряли привычные зарубежные бренды, но ощущение пустоты длилось недолго. Местные производители быстро вывели на рынок аналоги популярных товаров. Часть покупателей считает, что российские производители наполнили рынок продуктами худшего качества, но тут играет роль привычки и предвзятость.
Большинство иностранных брендов производители продукция в самой России. Теперь эти мощности и технологии используются для новых брендов. Сыграет ли отсутствие иностранного контроля качества на конечные характеристики товаров? Покажет время. Пока же мы наблюдаем активное развитие местного производства. Примечательно, что уход иностранных компаний заставил местных производителей конкурировать между собой. Для конечного покупателя это выливается в появление даже такой продукции, которой не было на рынке еще 2-3 года назад.
Наш специалист перезвонит Вам в течение 4-х минут
*Отправляя сведения через электронную форму, вы даете согласие на обработку представленной Вами информации на условиях политики конфиденциальности.
