Казахстанский ритейл быстро растет и жестко конкурирует

Мнение от стратегического партнера агентства «Планограмма» Андрея Ясюкевича:

Субъективно, на основе фидбэка от поставщиков и наблюдений за покупателями наблюдаем свои «подводные течения» и «мостики» — не всегда очевидные правила игры и нестандартные связи между игроками.

Вот ключевые тренды, которые определяют его развитие в 2024-2025 годах:

1. Форматирование форматов магазина.

2. Каналы Modern \ Tradition Trade приоритетность

3. «Естественная монополия» в товарных категория и «национальная торговая полка»

4. Покупатель в 2025\2026  году

1) Трансформация форматов магазина.

Рынок растет, конкуренция — на пределе. Главные драйверы, по нашему мнению: Magnum и SMALL (Скиф Трейд). У них и опыт, и ресурс. SMALL активно «берет улицу»: удачная матрица, ощущение «лучшая цена/качество» у покупателей. 

Magnum укрепляет базу: модернизирует гиперы, усиливает онлайн и логистику. Из-за фокуса на масштаб может казаться, что в «у дома» он реже бьет ценой. Все сети массово режут формат и открывают «магазины у дома» до 100 м². Плюс — скорость и узнаваемость. Минус — логистика не поспевает: пустые полки, размытый ассортимент, просрочка.

Единый тренд: «у дома» + доставка. Онлайн у Magnum уже >15% и растет.

2) Приоритет каналов:

Modern vs Traditional Trade. В начале 2024 года ждали, что Traditional выстрелит. Не вышло: точки закрываются, переформатируются, часть — банкротится. Дистрибьюторы ставят приоритет на Modern Trade: туда идут бюджеты и промо. Рост НДС усилил риск ухода Traditional в «тень» (наличка без ККА). Государство, напротив, стимулирует «белый» Modern Trade (карты, кассы). Ожидаем дополнительные меры поддержки официальных игроков: субсидии, налоговые послабления, льготы на эквайринг, программы цифровизации.

3) «Естественная монополия» и «национальная торговая полка».

По ряду категорий формируются «естественные монополисты» — 1–2 бренда забирают львиную долю полки и внимания. Параллельно крепнет идея «национальной полки»: приоритет локальным брендам и производителям в ключевых категориях — от базовой корзины до нишевых товаров.

Для поставщиков это значит:

  — нужно либо попадать в «национальную полку» через локализацию и совместные проекты, либо выигрывать в узких нишах, где гиганты неповоротливы;

  — работать с сетями по долгосрочным матрицам и совместным KPI (доступность, OSA, списания, скорость оборота);

  — готовить доказательную базу по цене/качеству и логистике, чтобы удерживать место на полке при сжатии ассортимента.

4) Покупатель 2025-2026:

прагматичный и «цифровой»: сравнивает цены в приложениях, любит промо, но ценит стабильное качество. Лоялен к удобству: шаговая доступность + доставка «час в час». Готов платить за «ближнее и понятное»: локальные бренды, свежесть, прозрачность происхождения. Чувствителен к сервису: чистота, скорость касс, предсказуемость наличия.