Большую часть бюджета среднестатистический человек тратит на товары повседневного спроса и первой необходимости. Кризисы и проблемы 2022 года заставили многих пересмотреть свое отношение к тратам и покупкам.
Несколько месяцев назад компания NielsenIQ организовала конференцию, на которой подробно представила анализ состояние рынка FMCG. Из полученных данных можно было узнать о новых трендах покупательского спроса и изменениях моделей их поведения.
Так как же выглядит современный покупатель?
Снижение реальных доходов и уход многих брендов с рынка заставляют людей пересматривать подход к шопингу. Корзины становятся меньше, а покупки - более оправданными. Многие отказываются от любых “дополнительных” категорий продукции - сладкого, алкоголя, импортных товаров и т.д.
Люди ищут торговые точки с наиболее доступными ценами. Дорогая продукция заменяется товарами собственной торговой марки, реализуемыми по более низкой стоимости.
Помимо этого, если раньше люди готовы были посетить одну точку при “средней” цене на всю продуктовую корзину, то сейчас многие предпочитают искать выгоду. Разные форматы, разные ритейлеры с разными интересными предложениями. Фактор затрат времени опускается в угоду сохранения бюджета. Статистика говорит, что в среднем один человек посещает 5,8 торговых точек в месяц. Годом ранее их число составляло 4,7.
Если говорить о форматах, то бесспорными лидерами становятся дискаунтеры и онлайн-ритейлеры. Опрос 2022 года показал, что 20 из 100 респондентов делают покупки в дискаунтерах чаще, чем 3 раза в месяц. Аналогичных любителей шопинга в онлайн-магазинах не сильно меньше - 19 человек. В классических форматах с такой частотой совершают покупки лишь 6-8 покупателей.
При этом и среди дискаунтеров есть свои лидеры. Речь о хард-сегменте. В таких точках продукцию реализуют по максимально низким ценам. Люди посещают данные магазины для покупки бакалеи (66%), молочной продукции (44%), кондитерских изделий (50%), средств для стирки и гигиены (по 29%), безалкогольных напитков (33%).
Как мы уже говорили, люди стали отдавать предпочтение СТМ и продуктам низкой ценовой категории. В этом ключе интересно посмотреть на статистику, представленную NielsenIQ. Чем же отличаются периоды января по август 2022 года (YTD) по сравнению с тем же периодом 2020 года (YTD-1)?
Для анализа были выбраны следующие категории: крупы, стиральные порошки, кофе.
В категории круп виден рост низкого и среднего сегментов. В натуральном выражении низкий сегмент составляет (YTD) 55,6 против 52,5 (YTD-1). Средний – 23,6 (YTD) и 21,4 (YTD-1). Дорогой сегмент растерял свои позиции, снизившись с 26,1 в 2020 году до 20,9 в 2022 году.
Почему это произошло? В 2020 году люди закупались впрок из-за пандемии, в 2022 году - из внешнеполитической нестабильности.
В категории стиральных порошков похожая ситуация. В натуральном выражении доля ценовых сегментов за одинаковые периоды 2020 и 2022 годов выглядит так: низкий сегмент в 2020 году (YTD-1) – 54,8, в 2022 (YTD) – 57. Средний – 22,7 (YTD-1) и 22,8 (YTD). Премиальный в 2020 году был 22,5, а к 2022 году снизился до 20,2.
Доля продаж растворимого кофе без добавок увеличилась только в низком ценовом сегменте. В 2020 году она была 18,8, в 2022 году – 22,9.
Экономия - полезная вещь, но не каждый готов сокращать бюджет на продукты до минимума. Если категории необязательных продуктов сократились, то базовые остались. Еще и с тем же уровнем продаж.
При этом сохранность категорий не означает сохранность предпочтений к ценовым сегментам. Сейчас люди готовы покупать самые экономически выгодные продукты.
Например, популярностью пользуются яйца 2-й категории, молоко с жирностью 2,6-3, 32%, сметана – 12-17%.
Схожая ситуация с бытовой химией. Известные бренды начинают проигрывать по продажам производителям, реализующим продукцию в больших объемах за меньшие деньги.
От чего же стали отказываться люди? NielsenIQ и здесь привела статистику. К примеру, среднестатистические покупатели начали отказываться от средств для мыть пола. Натуральные продажи этого товара упали за период апрель-сентябрь текущего года на 28%.
Убавилось и количество желающих приобрести кондиционеры для белья. Продажи упали на 20%.
Если же смотреть на съедобные товары, то люди готовы отказаться от детского питания, творожных десертов, йогуртах обычных и питьевых, соках. Средний процент падения продаж этих категорий составляет 20-23%.
Ранее мы затрагивали тему категорий продуктов, которые сократили многие покупатели. Среди них были и сладкие товары. Тенденция сокращения действительно есть, но у всего есть исключения.
После марта 2022 года ряд товаров с большим содержанием сахара или соли закрепился и начал показывать рост. Например, выросли натуральные продажи энергетических и спортивных напитков (16%), шоколадных батончиков (14%), снеков (13%) и сушеных морепродуктов (4%).
Можно предположить, что люди пытаются “заесть” переживания быстрой едой.
Чем же заинтересовать покупателя кроме дешевых товаров и СТМ? В III квартале 2022 года определился рост заинтересованности в товарах локальных производителей. Помимо этого, люди часто интересуются продукцией для здорового образа жизни.
Если же вы ритейлер, то стоит обратить на данные тренды. Чем лучше вы удовлетворите покупательскую потребность, тем больше шансов, что люди будут возвращаться в вашу сеть.
Наш специалист перезвонит Вам в течение 4-х минут
*Отправляя сведения через электронную форму, вы даете согласие на обработку представленной Вами информации на условиях политики конфиденциальности.